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振靜股份擬18.2億元收購巨星農牧 切入生豬養殖產業

作者:中國農牧人才網 來源:網絡 瀏覽數:1113 發布時間:2020-03-06 17:53:58

3月5日晚間,振靜股份(603477)發布重大資產重組草案,公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式購買巨星集團、星晟投資、和邦集團等41名交易對方持有的巨星農牧100%股權,交易作價擬定為18.2億元。此次交易構成重大資產重組,不構成重組上市。

69精品视频在线观看  證券時報·e公司記者注意到,半年前,振靜股份曾拋出重大資產重組預案,其中巨星農牧擬借殼上市頗受爭議,各方重壓之下振靜股份調整了重組方案,放棄“賣殼”。

  實控權不會變更

  交易草案顯示,交易對方之一和邦集團系上市公司現控股股東,因此本次交易構成關聯交易。本次交易完成后,巨星集團、星晟投資在上市公司的持股比例將超過5%,巨星集團、星晟投資將成為上市公司關聯方。

  值得注意的是,此次交易并不會導致振靜股份實控人變更。公告顯示,本次交易前,實際控制人賀正剛及其控制的和邦集團合計持有公司52.71%股份。本次交易完成后,賀正剛及其一致行動人合計持有公司32.24%股份;巨星集團及其一致行動人持有公司27.14%股份,和邦集團仍然為上市公司控股股東,賀正剛仍然為上市公司實際控制人。

69精品视频在线观看  從交易作價看,本次交易采用收益法和市場法進行評估,并采用了收益法評估結果作為最終評估結論;經過振靜股份與交易對方協商,巨星農牧的交易作價確定為18.2億元,增值率為130.99%。

69精品视频在线观看  各方認為,我國是生豬生產和消費大國,生豬飼養量約占全球一半,豬肉在居民肉類消費的占比達62.7%。2019年以來,受多重因素影響,我國豬肉供應較為緊張,價格上漲較快。

69精品视频在线观看  在這樣的背景下,振靜股份選擇收購巨星農牧,從而切入到生豬養殖領域。本次交易完成前,振靜股份主營業務為中高檔天然皮革的研發、制造與銷售,擁有汽車革、鞋面革、家私革三大產品線。本次交易完成后,上市公司主營業務將新增畜禽養殖及飼料生產和銷售。通過本次交易,振靜股份將豐富業務類型,能夠有效拓寬盈利來源,提升可持續發展能力、抗風險能力及后續發展潛力。

  振靜股份表示,通過本次交易,巨星農牧將成為上市公司全資子公司。通過將盈利能力較強、發展潛力較大的標的公司注入上市公司,可實現上市公司主營業務的轉型,增強公司的持續盈利能力和發展潛力,提高公司的資產質量和盈利能力,提高公司價值和股東回報,實現利益相關方共贏的局面。

  與此同時,巨星農牧正處于快速發展階段,資金需求量大。通過本次重組,巨星農牧將實現與資本市場的對接,有助于提升其在行業中的綜合競爭力、品牌影響力和行業地位,拓寬融資渠道,為后續發展提供充足動力,實現上市公司股東利益最大化。

  業績承諾三年合計5.77億

  巨星農牧成立于2008年7月7日,其是以生豬養殖為主的大型畜禽養殖企業,經過十余年規模化豬場管理的實踐,積累了豐富的養殖管理經驗,已形成生豬養殖行業較為完整的一體化產業鏈,是四川省集種豬、飼料、商品豬生產于一體的農業產業化重點龍頭企業之一。

  證券時報·e公司記者注意到,巨星農牧主營業務收入按照產品類型可分為生豬業務收入、雞業務收入以及飼料業務收入。

  2018年,巨星農牧實現上述三項業務收入別分為,36785.16萬元、12285.14萬元以及59990.18萬元。2019年,實現三項收入分別為50800.39萬元、16182.4萬元以及58904.82萬元,可以說巨星農牧生豬業務收入增幅明顯。

69精品视频在线观看  值得一提的是,生豬業務方面,巨星農牧現有在建豬場8個,其中5個預計于2020年投產,可新增種豬存欄規模超2.16萬頭;其他3個種豬場預計將于2022年投產,可新增種豬存欄規模超2.34萬頭。

  對此,振靜股份表示,上述新建豬場全部投產后,隨著標的公司種豬擴繁,總存欄規模可超6.79萬頭。考慮到新投產豬場的留種需要,以及產能需逐步釋放,預計標的公司生豬銷售量自2021年開始實現迅速增長。

  本次交易設有業績承若,巨星集團、和邦集團承諾巨星農牧2020、2021和2022年度的凈利潤總額不低于5.77億元。

  巨星集團成立于1995年1月7日,注冊資本為12662萬元,巨星集團的控股股東、實際控制人為唐光躍,截止目前,巨星集團還持有上市公司盛和資源(600392)9686.89萬股股份,持股比例為5.52%。

  重壓之下放棄“賣殼”

  2019年9月24日,振靜股份發布了重組預案及復牌公告,該上市公司擬通過發行股份與支付現金相結合的方式,收購巨星農牧100%的股份。

  證券時報·e公司記者注意到,彼時,根據公司發布的重組上市預案,交易完成后上市公司控股股東預計將變更為巨星集團、實際控制人預計將變更為唐光躍。

69精品视频在线观看  振靜股份在IPO不到兩年時間內擬賣殼,這引起了市場各方的高度關注,交易所更是火速關注,在振靜股份公告披露當天即下發問詢函。

  問詢函重點關注振靜股份上市不滿兩年即賣殼的合規性和合理性,要求公司補充披露控股股東及實控人承諾履行、前期募投項目進展、上市公司的持續經營及合規運作等情況。

  9月25日,振靜股份發布方案修訂公告,擬對重組方案作出調整,明確修改后的重組方案不會構成重組上市,公司控股股東和實際控制人承諾不放棄公司控制權,并取消了配套募集資金的內容。

  此后,上交所也及時予以關注,隨即向公司發出監管工作函,要求上市公司籌劃重組事項應審慎論證,保證信披的真實、準確和完整,確保重組方案的合規性和可行性,并做好與投資者的溝通解釋工作。同時,工作函也要求財務顧問等中介機構對方案的合規性和可行性發表明確意見,督促相關方保持上市公司控制權和生產經營穩定。